【資訊】認購倍數(shù)再創(chuàng)新高——泉州城建集團債券發(fā)行受資金熱捧

1月15日，泉州城建集團成功發(fā)行2024年第一期短期融資券及第一期超短期融資券，發(fā)行規(guī)模合計10億元，其中短期融資券全場認購倍數(shù)達7.6倍，創(chuàng)集團發(fā)債歷史最高全場認購倍數(shù)，最終發(fā)行價格創(chuàng)福建省同評級同期限信用債歷史最低票面利率。

隨著政策收緊，城投企業(yè)融資遭遇嚴冬，難度大增。在集團及主承銷商們的齊心協(xié)力和通力合作下，本次短期融資券及超短期融資券吸引了大批高質(zhì)量投資者參與，市場反響強烈、投資人認購踴躍，最終分別以低于估值9BP和7BP的票面利率成功發(fā)行，全場認購倍數(shù)高達7.6倍及5.23倍。

本次短期融資券實現(xiàn)了發(fā)行利率和認購倍數(shù)雙突破，得益于集團積極組織的路演活動、眾多機構(gòu)投資者的提前審批和充分溝通以及主承銷商們的精心輔導(dǎo)。充分展現(xiàn)了集團在公開市場良好的信譽和形象，體現(xiàn)了資本市場投資者對集團資本實力、經(jīng)營成果、發(fā)展?jié)摿Φ恼J可和信任，彰顯了集團的品牌價值和影響力以及多元化、多渠道的持續(xù)融資能力，大幅提升了集團籌資靈活性，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，促進降本增效。

下一步，泉州城建集團將根據(jù)既定計劃，繼續(xù)拓寬加深資本市場融資渠道，積極探索金融工具創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu)，為集團多元化發(fā)展注入強勁動力。